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「湖南盐业」三利谱-国内偏光片行业龙头,未来三年看得见的高成长

百亿偏光片国产代替空间,三利谱迎来高速开展机会。

我国面板工业偏光片本土化配套才能严峻缺少,国内包括在建和现已建成的面板产线需求总面积在3亿平米/年左右,国内偏光片厂商总产能缺乏2000万平米,国外厂商现在在国内的产能也仅1600万平米/年,国内偏光片需求简直悉数依托进口。公司作为现已具有偏光片规划量产才能的先行者,未来将享用偏光片国产化代替的巨大生长空间。

全球偏光片产能向国内搬运,国产化配套箭在弦上。

咱们具体拆分了全球偏光片的供需状况,得出未来四年偏光片商场供给偏紧的定论。现在全球偏光片产能的95%以上由日、韩、台区域的企业所供给。下流液晶面板往国内搬运的趋势十分显着,新建产线会集在大陆区域,偏光片工业向大陆搬运的趋势现已构成。关于国内不断添加的面板产能而言,偏光片国产化配套的火急需求不断添加。

偏光片范畴稀缺标的,高速生长途径明晰。

公司是国内偏光片范畴稀缺标的,国内连续建造多条TFT-LCD和OLED产线带动了TFT-LCD及OLED偏光片的巨大需求,咱们估计公司的TFT-LCD偏光片在建产能将在2020年悉数开释,到时公司的TFT-LCD偏光片总产能将超越3000w平米,比较17年现有产能添加挨近三倍。

跟着公司新产能的不断开释,未来公司将进一步拓宽大尺度面板偏光片商场,产品销售也将随同产能的扩大而继续扩张,公司迎来高速开展的新机会。

危险提示。

偏光片国产化开展不达预期,公司产能开释以及销售额的添加不达预期。

初次掩盖,给予“买入”评级。

公司作为国内偏光片范畴的龙头企业,并在国内面板工业供给链中占有重要方位,国内偏光片本土化配套严峻失衡给公司带来长足的开展动力和机会。咱们猜测公司17~19年净利润分别为1.02/1.88/2.86亿元,EPS1.28/2.35/3.57元,对应PE分别为50.3/27.3/17.9倍。给于19年30倍PE,合理估值107元。

初次掩盖,给予“买入”评级。

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